Mitugrász királyéknál nagy a baj! Rebeka, az udvari főboszorkány, beletekint a varázsgömbjébe és - bár csak homályosan látja - hírét veszi, hogy egy olyan vitéz készül szembeszállni gonoszságukkal, aki hetet, tud ütni egy csapással!
A nézők hamarosan megtudják, hogy csupán hét légyről van szó, de ez nem tartja vissza Cérna Jenőt, a vitéz szabólegényt, hogy szerencsét próbáljon az Óperenciai birodalom trónjáért, és persze Kegyetlenke királykisasszony kezéért.

Útközben egy igaz barátra tesz szert Irgum Burgum, a földkerekség legkisebb óriásának személyében, majd megérkezve a palotába sorra kiállja a három próbát.

Legyőzi az Unikornist, az egyszarvú fenevadat.
Elhozza a "Hármas Útkeresztről" a varázsfa gyümölcsét.
Harmadikként magával az ördögök öreganyjával száll szembe.

Persze Mitugrász király szavában nem lehet megbízni, így végül még Orfeuszt, a király kedvenc házisárkányát is le kell győznie, (ebben segít neki Irgum Burgum).
Végül Kegyetlenke is megszelídül, elmúlik szívéből a gonoszság, s már mint kedves és bájos királykisasszony nyújtja kezét Cérna Jenőnek.
Győzedelmeskedik a jó, s boldogan élnek, amíg meg nem halnak!
Mindez rengeteg zenével, tánccal, a mai gyerekek fülének is ismerős dallamvilággal.

A Szép Ernő Színház előadása